涉房贷款风险敞口有多大？“停贷”项目进展如何？国有六大行中报详细披露

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记者 |曾仰琳

国有六大行的涉房贷款业务风险敞口几何？

从总体来看，2022年上半年，国有六大行的对公房地产贷款的不良率均偏高，其中，中国银行对公房地产不良贷款率最高，为5.67%。

六家银行中，除中国银行外，其余银行均在年报中公布个人住房贷款余额和不良贷款率情况，相较对公房地产贷款而言，各银行的个人按揭贷款不良率均偏低，其中，最高的是交通银行，为0.37%。

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值得一提的是，对于上半年“停贷潮”、提前还房贷的影响和应对措施，国有六大行管理层均在业绩会上进行回应，仅中国银行未在公告和业绩会上公布涉及“停贷”项目的具体数据。国有六大行银行管理层均表示整体风险可控。

工商银行：“停工”项目涉及按揭不良贷款余额为6.37亿元

“少数按揭客户出于调整家庭资产负债表的需要，确实存在提前还款的情况，但我们判断和往年相比，其实这种趋势并不十分明显。”工商银行副行长郑国雨进一步指出，上半年，工商银行按揭客户贷款收回是3800亿元，其中提前还款是2600亿元，与去年相比增长300亿元， 但是工行今年的贷款余额和去年相比多了10%，所以从金额上提前还款的多了300亿元，但比例上和去年是相当的，实际上就是没有特别明显的变化。

郑国雨表示，工行的按揭贷款中，一手房贷款占76%，首套房贷款占90%，贷款乘数为53.6%，目前剩余乘数是51%。从这一组数据来看，工商银行的按揭贷款质量应该说是非常好，安全垫非常厚实。另外，工行每天监测停贷项目，停贷项目涉及到工行的贷款量和客户数非常小，不会对工行整体的质量构成明显的影响，所以房贷的质量是有保障的。

对于下一步的措施，郑国雨介绍，工商银行将采取四个方面的措施。

第一，积极支持地方政府保交楼、保民生和保稳定的工作，支持风险房企项目风险的缓释和处置的相关工作，按照市场化、法制化、商业和持续原则，做好相关的服务工作。

第二，在有效风险隔离的前提下，做贷款展期，发放开发贷款、按揭贷款，来支持风险房企合理的融资需求。同时，稳妥地开展并购贷款业务，推进风险项目的化解处置。

第三，大家都会关注到的对预售资金监管的严格的要求，工行会发挥在科技方面的优势，优化预售资金的监管系统，确保预售资金专款专用，保障购房者的合法权益。

第四，做好房贷风险的排查，以及防止房贷风险向上下游供应链传导，做好压力测试，提前部署预案，切实防范风险。

农业银行：存在“保交楼”风险的楼盘共1112个

“同时，我们房地产存量的对公贷款资产质量确实受到一定的压力，到6月末，农业银行房地产不良贷款余额335亿元，较上年上升53亿元，不良率是3.97%，较上一年上升0.58个百分点，这个主要是受前期有一些扩张比较快、负债水平高、少数大型民企的风险持续暴露的影响。当然风险暴露到目前为止比较充分，而且农行总体房地产对公贷款余额量在同业里也不是很大的，所以风险是可控的。”张旭光表示。

对于住房按揭贷款，农业银行副行长林立进一步介绍，上半年就全行个人住房贷款共投放4138亿元，较上年末净增1025亿元，县域个人住房贷款净增638亿元，占比达62%。在业务发展过程中，农业银行认真贯彻落实国家减费让利的要求，不断优化贷款利率定价水平。上半年新发放的个人住房贷款利率环比下降了20个BP（基点）。

林立指出，通过梳理，现阶段农行存在“保交楼”风险的楼盘总共1112个，涉及逾期按揭贷款余额12.3亿元，占全行个人住房贷款余额0.023%。通过各方共同的努力，目前已经有746个项目纳入地方政府“保交楼”管理范围，其中，已经有60个项目达到交付的条件，正在陆续办理交付的手续。

林立还介绍，“对于小部分个人住房贷款客户选择提前偿还房贷，我们了解主要是基于客户自身财务规划，当然也和现阶段金融投资收益率下降也有一定关联。对这方面问题，我们一方面坚持以客户为中心，为了客户提前还款提供便利，包括做好申请受理，合理减免违约金。另一方面，我们依托农行大财富管理体系，近期有针对性地加大对个人住房贷款客户服务的力度，更好地满足客户资金，做好民生金融、财富金融的服务。”

中国银行：停贷项目按揭贷款的金额比较小

刘坚东进一步介绍，中国银行根据排查的情况采取措施，主动应对，积极配合各地政府推进保交楼、保民生、保稳定的工作。在停贷事件发生以后，中国银行对全行涉及停工停贷的各类贷款进行了排查。总体来看，中国银行自身的停贷项目按揭贷款的金额比较小，与同业基本保持同样的水平，停工停建延期交付贷款的规模占该行总体房地产贷款的比例不高，整体风险可控。

刘坚东表示，中国银行将继续坚持贯彻房住不炒的基本政策，支持房地产企业和购房者的合理融资需求，有序安排房地产贷款投放，维护住房消费者的合法权益，优先支持保障性租赁住房普通住宅开发项目，持续优化房地产贷款的结构，促进房地产业健康发展和良性的循环。

建设银行：全行涉及停贷断供个人按揭逾期贷款11.42亿元

在部分楼盘延期、客户断供的影响方面，建设银行副行长李运表示，前段时间一些媒体在公开渠道发布业主强制停贷的告知书，引起各方的高度关注。建设银行高度重视，迅速响应，第一时间对于断供的情况进行全面地摸排。截止到7月底，全行涉及停贷断供舆情的个人按揭逾期贷款的金额是11.42亿元，占全行全部按揭贷款余额的0.018%，不良余额5亿元，占全行全部按揭贷款余额的0.0077%。

李运指出，总体来看，建设银行个人按揭贷款风险整体可控。下一步，建行将积极配合地方政府推进保交楼、保民生、保稳定的工作，协助妥善化解风险，促进房地产市场平稳健康发展。

交通银行：延期、停工或“烂尾”风险的项目369个

交通银行副行长周万阜介绍，经排查，交行涉及“断供”楼盘开发商的贷款余额规模较小，整体风险可控。截至今年7月末，存量合作项目中存在延期交房、停工或“烂尾”风险的项目，合计是369个，涉及住房按揭贷款余额为236亿元，在全部按揭贷款余额中占比1.55%，其中逾期贷款为4.67亿元，占全部按揭贷款余额的0.03%。

“后续我们还将继续开展滚动排查，强化按揭贷款项目的风险监测，在当地政府总体安排框架下，遵循监管的指导意见，配合地方政府积极推进保交楼、保民生、保稳定工作，依法依规做好相关金融服务，维护房地产市场的平稳健康发展。”周万阜表示。

邮储银行：停工项目涉及的逾期贷款余额1.27亿元

在在对公房地产方面，姚红介绍，该行表内外业务规模都比较小。截至6月末，全行房地产行业贷款余额1778亿元，债券、非标等投向房地产领域业务余额55亿元，理财投资、债券承销、代销等投向房地产领域业务余额269亿元。具体到房开贷，邮储银行房地产开发贷款规模1091亿元，占全行贷款余额的1.59%，其中，一半以上具备土地和在建工程抵押，其余绝大部分也采用了保证担保的方式。

在房地产贷款的风险防控举措上，姚红分享了三方面经验。一是区域布局上坚持分类调控，因城施策。邮储银行根据地方经济发展、人口水平、市场需求、商品房库存等因素，建立地市级房地产风险监测模型，在不同的区域进行差异化的授权，合理地调配信贷资源，防范区域性的信贷风险。二是在渠道管理上，邮储银行在项目的区域、定价、开发企业等维度设立了比较严格的准入标准，坚持从源头上把控风险，全面地监测二手房中介等合作渠道运营情况，做分层管理，加强优质渠道合作。三是在客户结构上，该行持续优化数字化风控技术，不断优化迭代模型策略，提升客户风险的识别和洗钱风险的防控能力。目前该行高评级的客户占比在持续提升。

（界面新闻记者曾令俊对此文亦有贡献。）